aap-Aktien werden zu 10 Euro emittiert

Plazierungsvolumen 18-fach überzeichnet

Berlin, 7.Mai 1999 - Die Aktien der aap Implantate AG, Berlin, werden zu einem Kurs von 10 Euro ausgegeben, wie die konsortialführende DG BANK Deutsche Genossenschaftsbank AG, Frankfurt am Main, am 7. Mai 1999 bekannt gab. Im Rahmen der Zeichnungsfrist vom 4. bis 6. Mai waren 1,5 Millionen nennwertlose Stückaktien des Biomedizintechnik-Unternehmens zur Zeichnung angeboten worden. Das Zeichnungsvolumen insgesamt überstieg das angebotene Aktienvolumen um das 18-fache. Der Ausgabepreis der Aktien liegt am oberen Ende der Bookbuildingspanne, die sich zwischen 8,5 und 10 EURO bewegte. Am Montag, den 10. Mai 1999, werden die aap Aktien erstmals am Neuen Markt in Frankfurt notiert. Die Wertpapierkennummer lautet 506 660.

Gehandelt werden 1.504.214 Millionen nennwertlose Inhaber-Stammaktien, die einerseits aus einer Kapitalerhöhung von 966.400 Aktien stammen. Andererseits stellten die Altgesellschafter 397.814 Aktien zusätzlich zur Verfügung. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Greenshoe in Höhe von 140.000 Aktien vollständig ausgeübt.

Das Emissionsvolumen wurde zu 60 Prozent bei privaten Anlegern plaziert. 6,1 Prozent davon wurden von aap im Rahmen des Friends & Family Programms direkt zugeteilt. Wegen der hohen Nachfrage erfolgte die Zuteilung nach einem einheitlichen Schlüssel. Berücksichtigt wurden Privatanleger, die ihre Zeichnung der aap-Aktien bei einer der Konsortialbanken bzw. angeschlossenen Instituten durchgeführt haben. Bei einer Mindestzeichnung von 300 Aktien konnten jedem 14-ten Depot 250 Aktien zugeteilt werden.40 Prozent des Emissionsvolumens erhielten 24 institutionelle Investoren, die Zuteilungsmenge betrug hier maximal 50.000 Stück.

Die aap Implantate AG ist im Markt für Trauma- und Orthopädieprodukte tätig und hat innerhalb der letzten Jahre eine Reihe innovativer Produkte auf den Markt gebracht und seine Position als Qualitäts- und Innovationsführer deutlich ausgebaut. Der globale Markt für Trauma- und Orthopädieprodukte hatte 1998 ein Marktvolumen von 12,5 Mrd. US$. Die Wachstumsraten des US-amerikanischen Marktes für Endoprothetik und Osteosynthese lagen mit durchschnittlich 10 Prozent in den vergangenen Jahren deutlich über den europäischen Vergleichswerten. Es ist darum zu erwarten, daß aap aufgrund des angelaufenen US-Vertriebs sowie mit dem innovativen Produktmix ein über dem Markt liegendes Wachstum erzielen wird. Mit dem erfolgten Markteintritt in den margen- und wachstumsstarkten US-Markt und der Verbesserung der medizinischen Versorgung in Schwellenländern, sind Voraussetzungen für ein überproportionales Wachstum in den nächsten Jahren gegeben.

Die Geschäftsstrategie von aap sieht vor, daß das zukünftige Unternehmenswachstum durch kontrollierte Expansion der Geschäfte im In- und Ausland erfolgt. Die nächsten Schritte von aap sind der Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes, strategische Beteiligungen, Übernahmen, Joint-Ventures und die rasche Umsetzung von weiteren innovativen Entwicklungsprojekten in marktfähige Life-Science-Produkte.

aap, Ahrens, Ahrens und Partner GmbH Co. Betriebs KG wird als Management Buy Out (MBO) aus Teilbereichen der Tochter Mecron des Johnson & Johnson Konzerns gegründet. Mit dem MBO übernahm aap mehr als 3.000 Standardprodukte, hauptsächlich aus dem Osteosynthese-Produktportfolio von Mecron. aap entwickelt, produziert und vertreibt innovative Skelettimplantate in über 40 Ländern und beliefert weltweit ca. 2.000 Fachhändler und Krankenhäuser. Im September 1997 wurde das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Im April 1998 wurde eine Tochtergesellschaft in den USA gegründet, die aap Implants Inc. Plymouth.